财富管理与资产配置新时代

美好的春天时节，美丽的黄浦江畔，各位新老朋友和同道中人从海内外四面八方汇聚上海浦东凯宾斯基酒店，共同参加由高净值人士财富管理与品质生活平台—《臻》主办，上海交大海外教育学院、香港科技大学陈江和亚洲家族企业与创业研究中心提供学术支持、以及合作伙伴安本标准投资管理、橡树资本、普华永道等机构大力参与的第七届中国私人银行与财富管理华东论坛，共同探讨交流私人银行与财富管理在中国的大发展与新机遇。

从2013年起，臻平台已经连续七年在北京、上海、香港、深圳和苏州等地举办了超过10场的财富管理论坛，过往每界论坛都取得了非常好的效果，在高净值人群及财富管理领域形成了非常大的影响力。论坛彰显专业品质，同时提供高端社交平台，促成来宾们充分交流互动，达成合作。每届论坛也都邀请到海内外的财富管理专家，从财富管理的多个领域和大家分享最专业的见解、最前沿的趋势以及最贴合实际的实践经验。今年论坛在筹备上更上一层楼，主办方精心组织策划了丰富的议题。

论坛从2019年市场需求展望和投资主题谈起，来自美世中国的财富和投资业务的总经理沈良先生首先给大家做了关于2019年资产配置观点的主题演讲，他回顾2018年的市场情况，展望2019年投资需求和投资机会，以及投 资 主 题 在 资 产 配 置 上 的 应用 和 参 考 组 合 的 构 建。听过他专业精辟、深入浅出的要点分析，大家对今年全球的市场热点和动态有了更明确的认识，也更明晰了资产配置方案的方向。

之后来自交通银行私人银行部副总裁桂泽发先生做了关于《私人银行家族财管》的主题演讲，他谈到中国新经济大环境背景下私人银行对高净值人士家族财富管理与传承方面的独到见解和具体作为，以结合中国文化特色的家族传承分析，从多维度阐述了家族传承的来龙去脉。

茶歇过后的圆桌讨论环节，我们荣幸邀请到多位在顶级资产管理和财富管理领域的专业人士和大家热议2019年的金融市场和热点投资，他们高水准的对话为大家带来多维度的启迪。来自美盛海外基金投资（上海）有限公司总经理孙昊先生以精彩专业、多视角的提问串起全场热烈讨论和头脑风暴。

讨论从全球宏观基本分析判断和资产配置开始，来自安本标准投资管理亚太多元资产投资高级投资经理罗勋和来自施罗德投资管理有限公司中国业务高级副总裁沈强提纲挈领、简明扼要地阐述了各自机构的看法和观点。安本标准投资是英国最大的老牌投资机构，涉足多个资产类别的投资和分析，在国内也开展了多项业务帮助机构和高净值人士在全球范围内寻找价值独特的投资机会。

来自交行私人银行的桂泽发副总裁提到了自己对基本面的看法，并重点阐述了如何给国内的客户提供资产配置建议。光大控股董事总经理兼权益投资主管吴元青回顾了一季度股市上扬的动因和接下来走势的基本判断，他着重谈到在中国发生的一个很深刻的变化——从吸引产业资本到吸引金融资本，他建议私行的客户们要看清趋势，重视股票资产的配置。

压轴发言的嘉宾是来自橡树资本中国区总经理，亚太区业务发展联席主管巢瀚婷女士，她精辟阐述在资产配置中比例越来越大的另类投资的观点和独到方法建议。橡树一直围绕价值投资、风险控制、逆势投资和长期投资布局发展，是全球领先的另类投资管理人，高净值客户可以通过他们QDLP的方式参与到全球另类的投资机会中。

整场讨论内容详尽丰富，有理有据，覆盖海内外的宏观基本面，对多个资产类别进行了详尽分析，使与会听众对资产配置有了全貌的概览和独特的判断。

下午的讨论首先邀请到来自老钱世界的香港科技大学的家族传承研究领域的彭倩教授和大家阐述她在家族传承领域的最新研究成果，她以全球化的视野以及对犹太、日本、印度和香港家族的生动案例分析阐述，给国内家族如何更好的进行传承提供了丰富启发。

来自普华永道个人税务咨询团队资深合伙人张健菁女士结合实操案例，从海内外多个国家的税务情况和大家分享了家族财富管理和传承中的重要话题——税务规划。

围绕私人财富管理展开的圆桌对话由来自信栢律师事务所的合伙人任文霞女士主持，中航信托、普华永道以及泰乐信和瑞智达的专家们共同参与了讨论。话题涉及最近热门的开曼法案要求，港股、美股的红筹架构的可行性，离岸信托在税务和风险隔离中的作用，中国个税法的改革和影响，以及接下来结合中国信托法的修订，国内信托如何做更多的突破等焦点议题。整场对话思想激荡，对私人财富管理的实践非常具有指导性和借鉴性，帮助大家传道授业解惑。

压轴环节论坛安排了公益慈善演讲，一如既往，臻平台十分关注和热衷于推动财富管理行业的从业者和高净值人士们多从事公益慈善，希望尽我们的力量让社会变的更加美好，更加和谐。来自上海恩派公益基金会执行秘书长朱秋霞女士给大家做了关于高净值人士如何更好的从事慈善事业的主题演讲。恩派公益基金会是公益慈善领域的专业机构，多年来持续推动社会创新创业，构建专业公益行业生态。朱秘书长风趣幽默的演讲不时博得阵阵笑声和掌声，带给论坛启发良多、轻松圆满的结尾

美好的时光总是短暂的，论坛接近尾声，大家的内心都有一丝丝的不舍。令人满足的是，论坛从多个领域探讨了财富管理的前沿实践话题，收获颇丰。我们衷心感谢盛情出席本次论坛的嘉宾们，接下来臻平台将于深圳和北京举办今年华南和华北的论坛，期待很快再相聚！